Mes matėme ne tik kaip sutartys prasideda. Matėme, kaip jos atrodo po 5, 10 ir daugiau metų.
Finansų srityje nuo 2012–2013 metų
Karjerą pradėjau nuo finansų konsultanto asistento pozicijos. Šiandien vadovauju savo įmonei MB „Elife Investment“ ir patyrusių finansų konsultantų komandai.
- 2012–2013
Finansų konsultanto asistentas
- Toliau
Finansų konsultantas
- Toliau
Vyresnysis finansų konsultantas
- Toliau
Grupės vadovas
- Šiandien
MB „Elife Investment“ vadovas
Per daugiau nei dešimtmetį — skirtingi laikotarpiai
Teko dirbti ekonomikos augimo, finansų rinkų kritimo, krizių, aukštos infliacijos, pensijų sistemos ir mokestinės aplinkos pokyčių metu.
Svarbiausia patirtis vis dėlto atsirado ne iš teorijos. Teko matyti realias klientų gyvenimo situacijas: ligas, traumas, darbingumo netekimą, artimųjų mirtis, šeimų finansinius sunkumus. Taip pat — situacijas, kai laiku pasirinkta finansinė apsauga žmogui ar jo šeimai tapo labai reikšminga pagalba.
Todėl į draudimą ir finansinį planavimą žiūriu ne kaip į atskirų produktų pardavimą. Man tai yra elementari finansinio gyvenimo dalis.
Trys dalykai, kuriais remiamės
Ilgalaikė patirtis
Dirbame pakankamai ilgai, kad matytume ne tik sutarties pradžią. Finansinis sprendimas turi būti geras ne tik šiandien — jis turi būti racionalus ir po dešimties metų.
Paprastai apie sudėtinga
Po konsultacijos žmogus turi suprasti: ką turi, kodėl turi, kiek tai kainuoja ir kokią problemą tai sprendžia. Kad galėtų pats priimti sprendimą.
Kokybė, o ne kiekis
Ilgalaikis santykis svarbiau nei vienkartinis pardavimas. Didžiausias pasitikėjimo įrodymas — kai žmogus rekomenduoja mus savo šeimai.
Patyrusių finansų konsultantų komanda
Mantas Kaupas
Finansų planavimas, sutarčių analizė, sprendimai verslui.
Vardas Pavardė
Bus papildyta.
Vardas Pavardė
Bus papildyta.
Su kuo dirbame
- Šeimomis
- Jaunomis šeimomis su vaikais
- Žmonėmis, turinčiais būsto paskolas
- Tėvais, kaupiančiais vaikams
- Norinčiais pasiruošti pensijai
- Turinčiais gyvybės draudimo ar kaupimo sutartis
- Norinčiais pradėti investuoti
- Įmonių savininkais
- Įmonėmis, norinčiomis pasirūpinti darbuotojais
Dažnai žmogus pradeda nuo vienos konsultacijos, o vėliau ateina jo sutuoktinis, vaikai, tėvai, draugai ar verslo partneriai.
Finansinių sprendimų atidėliojimas irgi yra sprendimas
Pradėkime nuo pokalbio apie jūsų situaciją. Be įsipareigojimų ir be „stebuklingų produktų“.